Quand voir son courtier ?

Il est généralement recommandé de consulter un courtier le plus tôt possible dans toute les situations d’investissements suivantes : que ce soit dans l'immobilier, des actions, des obligations, un changement significatif de vie financière, une renégociation de prêt, un changement de situation financière, une révision annuelle, un changement de réglementation, une réclamation d'assurance ou d'autres instruments financiers, le courtier conseille sur la manière d'optimiser le portefeuille des emprunteurs en fonction de leurs objectifs et de leur tolérance au risque.